HaberlerEkonomi550 milyon dolarlık sendikasyon kredisine imza attı

550 milyon dolarlık sendikasyon kredisine imza attı

Ülker Bisküvi, tamamı yurtdışı bankalardan karşılanan 550 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. Sendikasyona 3 kat talep alan Ülker, gelen yüksek talep sonucu faiz oranını aşağıya çekti. Sendikasyon, 26 yabancı katılımcı...

550 milyon dolarlık sendikasyon kredisine imza attı
Ülker Bisküvi, tamamı yurtdışı bankalardan karşılanan 550 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. Sendikasyona 3 kat talep alan Ülker, gelen yüksek talep sonucu faiz oranını aşağıya çekti. Sendikasyon, 26 yabancı katılımcı banka ile Türkiye’deki banka dışı şirketlerin bugüne kadar gerçekleştirdiği en geniş katılımlı işlem oldu. Sendikasyona, bugüne kadar Türkiye’ye hiç kredi vermemiş Çin ve Tayvan gibi Uzakdoğu bankaları da katıldı.

Ülker Bisküvi, yurtdışı bankalar arasında çıktığı sendikasyonda büyük ilgi gördü. 300 milyon dolar için çıkılan sendikasyona 3,5 katı yaklaşık 1 milyar dolar üzerinde talep alan Ülker, teklif edilen kredinin 550 milyon dolarlık kısmını kullanacak. Sendikasyona gösterilen ilgi, son 10 yılda banka dışı Türk şirketleri arasında kullanılan en geniş katılımlı kredi sözleşmesi oldu. Kredisinin bir kısmı mevcut kredilerin refinansmanında kullanılırken, bir kısmı da Ülker’in Türkiye'de ve bölgesinde gelişen faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ülker CFO’su Bora Yalınay, "Yurtdışı bankalarla ilişkilerimizi canlı tutmak ve güçlendirmek için çıktığımız sendikasyonda beklenenin çok üzerinde bir ilgi gördük. Çok geniş katılımlı bir sendikasyon oldu. Türkiye tarihinde ilk defa banka dışı bir sendikasyon işlemine Çin ve Tayvan bankaları ile 3 Japon bankası da katıldı. Yüksek talep yabancı bankaların Ülker’e olan güvenini ve Ülker’in uluslararası alanda kredibilitesinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Bank of America Merrill Lynch liderliğindeki sendikasyona Japonya’dan Mizuho, SMBC, Bank of Tokyo Mtsubishi; Çin’den Mega Bank, Tayvan’dan Bank of Taiwan, Ortadoğu’dan Al Khaliji, The Commercial Bank of Qatar, Emirates NBD, Ahli United Bank, Bank of Bahrain ve Kuwait. gibi bankaların yanı sıra, HSBC Bank plc, ING, Rabobank, Standard Chartered, Unicredit, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Societe Generale, Natixis, Commercial Bank International, Intesa Sanpaolo, JP. Morgan Chase Bank, The Royal Bank of Scotland, Citibank ve Deutsche Bank Luxembourg SA katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Dolar - Euro bugün ne kadar?Dolar - Euro bugün ne kadar?İnşaat maliyet endeksi azaldıİnşaat maliyet endeksi azaldıİşsizlik şubat ayında yüzde 13,4 olarak gerçekleştiİşsizlik şubat ayında yüzde 13,4 olarak gerçekleştiBakanlık patates ve kuru soğan alımına başladıBakanlık patates ve kuru soğan alımına başladı40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi
SIRADAKİ HABER